传统形象颠覆，史上最坏的哪吒形象呈现。哪吒，托塔李天王的三儿子，神话传说中的神仙，佛教及道教护法神。在这部电影中，他完全打破了传统神话中的形象，以一副小混混的模样震撼登场。

故事起始，天地灵气孕育出能量巨大的混元珠，元始天尊将其提炼成灵珠和魔丸。灵珠投胎成人，可在周伐纣时发挥重要作用；而魔丸则会孕育出魔王，为祸人间。元始天尊启动天劫咒语，三年后天雷将降临摧毁魔丸。

作为元始天尊的徒弟，申公豹自认为是这个任务的合适人选，却不料元始天尊将任务交给了太乙真人。申公豹决定将灵珠与魔丸掉包，意图使太乙真人无法完成任务。太乙真人受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而，在申公豹的暗中操作下，灵珠和魔丸被掉包。本应成为灵珠英雄的哪吒，却变成了混世大魔王。

哪吒因吸收了魔丸，从一出生便是一副玩世不恭的模样。村民们对他充满敌意，只有父母将他紧紧抱在怀里，并恳求乡亲们不要伤害他。作为龙族的希望，申公豹的弟子敖丙因伴随灵珠诞生，成为了拯救村民的救世主。他也在机缘巧合下，与哪吒成为了朋友。

哪吒因吸收了魔丸，三岁后将面临天雷的摧毁。在幼年的哪吒并没有得到完整的童年，只有别人的害怕与孤立，这养成了他脆弱而敏感的内心。他的父亲李靖为了让他活着，上天去求元始天尊，他不顾太乙真人的阻拦，向看门仙求得换命符，要在三年雷劫到来之时，引雷给自己，以命换命。

父母至坚至纯的爱，成了哪吒最后坚守的动力，选择逆天改命的勇气。而灵珠化身的东海龙王三太子敖丙，与哪吒不打不相识，背负龙族期望，全族压力令他痛苦不堪，最终因为哪吒的一句话，做出了正确的选择。

“我命由我不由天”，道出了许多人对命运的不满，也说出了哪吒对命运的不满。他用行动告诉了人们，命运不是由上天决定的，而是由自己决定。最后的结局也很完美，哪吒孤身战天雷，敖丙最终醒悟，和哪吒并肩一起，最终俩人肉身虽毁，但魂魄被太乙真人用一朵莲花护住，两人依旧是最好的朋友。